25/04/2013 : Comment savoir si mon conseiller en gestion de patrimoine est compétent ?

Comment savoir si mon conseiller en gestion de patrimoine est compétent ?

Bien que les méthodes de travail de chacun soient très personnelles, il est des signes qui doivent orienter votre réflexion.

-  Un bon conseiller doit d’abord être à l’écoute de son client, afin de discerner les motivations réelles et les capacités de chacun à s’inscrire dans le cadre d’une opération de défiscalisation.

-  Un bon conseiller saura vous indiquer le meilleur dispositif défiscalisant, en tout cas le plus adapté à votre situation ; il n’omettra pas de prendre en considération votre situation actuelle, mais également future (évolution du cercle familial, enfants en études supérieures, fin de crédit sur la résidence principale, évolution professionnelle, etc .. ) et ainsi mesurer les incidences sur votre investissement, pour bâtir avec vous la meilleure formule.

-  Un bon conseiller doit être « honnête intellectuellement », c'est-à-dire vous expliquer le pourquoi du comment de sa préconisation, parfois en allant à l’encontre de vos idées initiales, mais toujours en respectant votre demande.